Van prijsberekening naar geaccepteerde offerte, zonder losse PDF's

Online een offerte maken betekent dat een offerte niet als los document wordt opgesteld en gemaild, maar wordt samengesteld vanuit een aanvraag die al via een rekentool is binnengekomen, en vervolgens via een eigen, persoonlijke link met de klant wordt gedeeld — die kan de offerte in de browser bekijken, zonder bijlage te hoeven openen.

Ja. Via de persoonlijke offertelink kan de klant de offerte digitaal accepteren of afwijzen. De status daarvan is voor de vakman direct zichtbaar in het leads-overzicht, zonder dat daar een telefoontje of e-mail voor nodig is.

Ja. Een binnengekomen aanvraag wordt eerst omgezet in een offerte die je kunt controleren en aanpassen — bijvoorbeeld een regel toevoegen of een bedrag corrigeren — voordat je hem daadwerkelijk met de klant deelt.

Niets. Een verstuurde offerte legt de prijs vast op het moment van versturen. Wijzig je daarna je tarieven, dan gebruiken alleen nieuwe berekeningen en offertes de bijgewerkte prijzen — een offerte die een klant al heeft ontvangen, blijft ongewijzigd geldig tot de vervaldatum.

Niet voor offertes die voortkomen uit een berekening op je rekentool — die doorloop je volledig binnen hetzelfde overzicht, van aanvraag tot geaccepteerde offerte. Voor offertes buiten dat traject om kun je uiteraard je eigen bestaande proces blijven gebruiken.