CRM voor vakmensen — al je aanvragen overzichtelijk in één Kanban-bord
De CRM-functionaliteit van Kostenplan verzamelt elke offerteaanvraag van je rekentool automatisch in één overzicht, met een sleepbaar Kanban-bord, pijplijnwaarde en directe contactknoppen.
De CRM-functionaliteit van Kostenplan is een leads-overzicht waarin elke offerteaanvraag die via een rekentool binnenkomt automatisch verschijnt, inclusief de exacte selectie en berekende prijs van de klant, gestructureerd op een sleepbaar Kanban-bord met statussen zoals nieuw, in behandeling en offerte verstuurd.
Waarom vakmensen een CRM nodig hebben
Zonder gestructureerd overzicht komen offerteaanvragen binnen als losse e-mails, telefoonnotities of WhatsApp-berichten — verspreid over verschillende kanalen, makkelijk om er één over het hoofd te zien tussen de dagelijkse drukte. De CRM-functionaliteit van Kostenplan lost dat op door elke aanvraag die via een rekentool binnenkomt automatisch op één centrale plek te verzamelen.
Een Kanban-bord met de status van elke aanvraag
Aanvragen staan gegroepeerd in kolommen naar status: nieuw, in behandeling, offerte verstuurd, gewonnen, verloren en extern afgehandeld (voor aanvragen die je buiten Kostenplan om hebt opgepakt). Een aanvraag verplaatsen naar de volgende status gaat met slepen — geen formulier, geen los statusveld om aan te passen.
Elke kolom toont behalve het aantal aanvragen ook de opgetelde waarde van de prijsindicaties daarin, zodat je meteen ziet hoeveel omzet er in elke fase van je pijplijn zit, zonder dat je dat zelf hoeft op te tellen.
Alle context bij elke aanvraag
Een aanvraag in het overzicht bevat niet alleen naam- en contactgegevens, maar ook de exacte selectie en berekende prijsindicatie die de klant in de rekentool heeft ingevuld. Zo weet je bij het eerste contact al precies waar de klant naar op zoek is, zonder dat te hoeven navragen.
Vanuit een aanvraag kun je met één klik:
- Bellen — direct via het opgegeven telefoonnummer.
- Mailen — met de contactgegevens al klaarstaand.
- Een WhatsApp-gesprek starten, zonder het nummer eerst te hoeven overtypen.
Zien of een klant heeft gereageerd op een offerte
Zodra een aanvraag is omgezet in een offerte en verstuurd, houdt het overzicht bij of de klant die heeft bekeken, geaccepteerd of afgewezen. Een klantreactie is zichtbaar gemarkeerd, zodat er geen los telefoontje nodig is om te controleren of een offerte al bekeken is.
Hoe dit samenwerkt met de offertecalculator
De CRM-functionaliteit staat niet op zichzelf — hij is de directe opvolger van de offertecalculator. Zodra een klant via de rekentool een prijs berekent en een offerte aanvraagt, verschijnt die aanvraag automatisch in het overzicht, zonder dat er data hoeft te worden overgetypt tussen systemen.
Conclusie
De CRM-functionaliteit van Kostenplan zorgt dat geen enkele offerteaanvraag meer tussen losse e-mails verdwijnt: alle aanvragen staan overzichtelijk gegroepeerd naar status, met de pijplijnwaarde in één oogopslag en directe contactknoppen vanuit elke aanvraag.